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个人 / 家庭医保 (ACA)
- 家庭成员的身份证件或绿卡
- 预估的全年家庭收入
- 目前的保险卡（如有）
Medicare 老人医保
- 红白蓝 Medicare 卡
- 正在服用的药物清单
- 常看的医生和医院
人寿 / 退休规划
- 预算和希望达成的目标
- 现有的保单（如有）
- 基本健康状况
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